Власники капіталів: хто контролює великі банки в Україні та де зосереджені найбільші депозитні кошти.

Банківська система України володіє активами на суму 4 трильйони гривень, які поділені між державними установами, приватними іноземними банками та українськими власниками.

Хто є власниками українських банків, в яких з них найбільше депозитів у населення, та чому навіть під час війни спостерігається зростання інтересу до відкриття банківського бізнесу - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна.

Важлива роль держави

Усі власники банків в Україні можна класифікувати на три основні категорії: державні установи, іноземні фінансові групи та приватні українські підприємці.

Державні банки займають найбільшу частку на ринку, вони акумулюють 51% або 2 з 4 трлн грн активів банківської системи, зазначається у статистичній звітності Національного банку. Уряд володіє 100% акцій ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Сенс Банку та майже 95% акцій Укргазбанку.

Зображення: Державний сектор контролює 50% банківської системи України (інфографіка від РБК-Україна)

Усі державні банки займають місця серед десяти найбільших фінансових установ, причому "Приват", "Ощад" та "Укрексім" посідають перші три позиції за обсягом активів. Два з цих банків мають найрозгалуженіші мережі відділень в Україні — кожен з них перевищує тисячу філій, що становить приблизно половину від усіх банківських відділень у країні (4,7 тисячі).

Державні банки займають різні позиції на фінансовому ринку. Наприклад, ПриватБанк вирізняється як беззаперечний лідер у сфері роздрібних послуг, зосереджуючи свою увагу на транзакційних операціях, масових платежах, зарплатних проектах та кредитуванні малого бізнесу. Таку думку висловив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в інтерв'ю РБК-Україна.

Укрексмібанк орієнтований на великий корпоративний бізнес, фінансування оборонної промисловості та аграрної галузі, а Укргазбанк активно кредитує "зелену" енергетику, децентралізовану генерацію та проекти з енергоефективності.

В державних банках зосереджена найбільша частка гривневих депозитів населення - 1 з 1,7 трлн гривень. Два з цих банків залишаються провідниками за кількістю клієнтів: 24 мільйони людей мають свої заощадження (відкриті рахунки) в ПриватБанку, а 12 мільйонів - в Ощадбанку. Крім того, згідно з даними НБУ, в державних банках населення зберігає 47% валютних депозитів на загальну суму 282 млрд гривень.

Зображення: ПриватБанк протягом багатьох років утримує лідерство серед банків за числом депозитів від населення (інфографіка РБК-Україна).

Ощадбанк і Укрексімбанк були засновані ще в 1990-х роках, причому Ощадбанк став правонаступником радянських ощадних установ, а Укрексімбанк з'явився з метою підтримки експорту. Інші три банки отримали статус державних через процес націоналізації. У 2009 році, в умовах глобальної фінансової кризи 2008 року, уряд ухвалив рішення про націоналізацію Укргазбанку, який зазнав значних фінансових труднощів.

У грудні 2016 року український уряд здійснив націоналізацію ПриватБанку, що раніше належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Основною причиною цього кроку став величезний дефіцит капіталу банку, що досяг 148 мільярдів гривень на 1 грудня 2016 року. Ця ситуація виникла через те, що колишні власники залучали депозитні кошти від населення під високі відсотки, в той час як кредити надавалися афільованим підприємствам за зниженими ставками.

Після процесу націоналізації уряд змушений був вкласти в банк додаткові кошти в обсязі приблизно 150 мільярдів гривень.

Фото: Три найбільших в Україні банки за обсягом активів - державні (інфографіка РБК-Україна)

Вже після повномасштабного вторгнення, у серпні 2023 року був націоналізований Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який належав підсанкційним Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. В НБУ заявили, що попередні власники мають стосунок до країни-агресора, також на них були накладені санкції ЄС, США, Британії, Швейцарії, Канаді та ін.

З 2022 року Національний банк України реалізував низку реформ, спрямованих на виключення громадян Росії та Білорусі з числа основних акціонерів банківських установ.

"Станом на сьогодні, серед акціонерів з істотною часткою в українських банках (пакет акцій від 10% і більше - ред.) не виявлено жодного громадянина Росії чи Білорусі", - інформували РБК-Україна в регуляторному органі.

Зовнішні банківські консорціуми

1 трлн грн активів банківської системи знаходиться у банках із власниками з таких країн як, наприклад, Австрія, Франція, Угорщина, Польща чи США. Зовнішні банківські консорціуми вже давно присутні на українському ринку. Наприклад, австрійська банківська група Raiffeisen Bank International володіє 68% акцій Райффайзен Банку, який є найбільшим банком з іноземними власниками.

Зображення: Європейські банківські групи та американський City Bank вже тривалий час активно присутні в Україні (інфографіка від РБК-Україна).

Важливу частку акцій Райффайзен Банку (30%) контролює Європейський банк реконструкції та розвитку, який розпочав свою діяльність в Україні ще в 1990-х роках. Цей банк активно фінансує економіку країни і підтримує реалізацію численних ключових реформ. ЄБРР, спільно з французьким банком BNP Paribas, володіє також Укрсиббанком, маючи 40% і 60% акцій відповідно.

Ще одним французьким фінансовим установою, яка вже давно працює в Україні, є Credit Agricole. Його дочірня компанія, Креді Агріколь Банк, зосереджена на кредитуванні аграрного сектора, надаючи фермерам можливість отримувати кредити для придбання техніки та реалізації посівних кампаній, зазначає Андрій Дубас.

У березні українська дочка Credit Agricole придбала банк "Львів". Це злиття сприяло розширенню існуючої бізнес-моделі та використанню значних фінансових ресурсів, які "Креді Агріколь" не може перевести за межі країни через обмеження Національного банку України.

"Їм потрібно було знайти місце для інвестицій у гривні, і вони зупинили свій вибір на надійному банку, де й придбали валюту," - зазначає джерело, близьке до банківського сектору.

Значними активами володіють банки з угорським, польським та американським корінням - ОТП Банк, Кредобанк та Сітібанк відповідно. Дочірня структура Citibank взагалі немає відділень, окрім центрального офісу у Києві. Це пов'язано з тим, що банк не веде роздрібного бізнесу в Україні та обслуговує виключно великі міжнародні та українські корпорації, пояснює Дубас.

Банки, що мають іноземний капітал, зазвичай зосереджені на співпраці з транснаціональними корпораціями, а також аграрним і IT-секторами. Вони вкрай обережно підходять до ризиків, оскільки підлягають строгим вимогам своїх материнських компаній, зазначає співрозмовник.

Зображення: Упродовж останніх років Універсал Банк зазнав значного зростання кількості вкладників завдяки ініціативі Монобанку (інфографіка від РБК-Україна).

У цьому році з'явилися нові іноземні гравці на українському ринку. Естонська банківська група Iute Group та польська фінтех компанія ZEN купили банки, які перебували в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Купивши готові структури, вони суттєво скоротили час виходу на ринок у порівнянні зі створенням нових банків.

"Обидва інвестори вже зробили докапіталізацію придбаних банків. Вони перерахували в Україну мільйони євро", - прокоментувала РБК-Україна директор-розпорядник фонду Ольга Білай.

Банки, які продовжують бізнес в Росії

Два іноземні банки, які працюють в Україні, досі залишаються представленими на території Росії - це угорська OTP Group та австрійский Raiffeisen Bank International. Останній ще в 2022 році оголосив про свої наміри вийти з країни-агресора, але підкреслював складність і тривалість цього процесу.

"Група систематично зменшує свою діяльність в Росії", - зазначили в прес-службі українського Райффайзен Банку в коментарі для РБК-Україна. Вони також повідомили, що з початку повномасштабної агресії і до завершення першого кварталу поточного року кредитний портфель Raiffeisen Bank International в Росії скоротився на 78%, а сума депозитів знизилася на 41%.

Фото: Відділення держбанків покривають всю територію країни, мережа приватних банків - помітно менша (інфографіка РБК-Україна)

OTP Group готова продати своє бізнес-діяльність в Росії навіть за половину від ринкової ціни та активно шукає потенційного покупця. Угорська компанія також зменшує кількість своїх філій, скорочує штати працівників і призупинила кредитування юридичних осіб у РФ, зазначили представники ОТП Банку.

Всі фінансові групи, які мають присутність в Росії, подали до НБУ плани згортання-виходу з російського ринку, повідомили у Національному банку.

"Відповідні плани згортання наразі знаходяться на розгляді", - прокоментували РБК-Україна. Нацбанк буде давати оцінку репутації таких банків, враховуючи рівень їх присутності та фактичні темпи згортання діяльності на території країни-агресора.

Знамениті українські банківські підприємці

Найвагомішими банками з приватними українськими власниками за обсягом активів є ПУМБ, що належить Рінату Ахметову, та Універсал Банк, яким керує Сергій Тігіпко. ПУМБ володіє активами на суму 237 мільярдів гривень, обслуговує 3,8 мільйона клієнтів і має 220 відділень — це найбільша мережа серед банків цієї категорії.

Цей банк став піонером у впровадженні відкритого банкінгу — інноваційного сервісу, що дає можливість клієнтам через мобільний додаток одного банку управляти своїми рахунками в інших фінансових установах. Ця послуга поступово набирає популярності, і користувач самостійно обирає рахунки в інших банках, до яких він хоче отримати доступ.

Універсал Банк займає третє місце серед українських банків за кількістю клієнтів, поступаючись лише державним ПриватБанку та Ощадбанку, з 10,6 мільйона вкладників на сьогоднішній день. Основну частину цієї аудиторії складають користувачі безвідділового банкінгу - Монобанку. Ця фінансово-технологічна компанія не має власної банківської ліцензії, а функціонує під ліцензією Універсал Банку.

Монобанк був заснований у 2017 році трьома колишніми керівниками ПриватБанку, які залишили установу після її націоналізації. Це Олег Гороховський, Михайло Рогальський та Дмитро Дубілет.

Зображення: Сергій Тігіпко та Рінат Ахметов мають найбільші банківські активи серед українських приватних інвесторів (інфографіка від РБК-Україна)

Цей проект демонструє вражаючі результати. За даними Національного банку України, з 2019 року кількість клієнтів Універсал Банку зросла з 800 тисяч до 10 мільйонів. Саме таку кількість своїх користувачів зараз офіційно оголошує Монобанк.

Сергію Тігіпко - давно відомий на банківському ринку України, на сьогодні йому також належать ТАСкомбанк та Ідея Банк. Разом з Універсал Банком сума банківських активів бізнесмена сягає майже 300 млрд гривень.

У квітні 2025 року Тігіпко став власником Ідея Банку, інвестувавши в угоду 37,5 мільйона доларів. Він зазначив, що це була надзвичайно вигідна угода, оскільки банк був придбаний за досить привабливою ціною і швидко окупився протягом півтора року.

Серед відомих акціонерів банків можна виділити власників футбольного клубу "Динамо Київ" — Григорія та Ігоря Суркісів, які володіють А-Банком, що обслуговує 4,3 мільйона клієнтів і має 196 відділень. Володимир Костельман, власник мережі супермаркетів "Сільпо" та "Фора", також є акціонером ВСТ Банку. Крім того, група DCH на чолі з Олександром Ярославським контролює Банк Кредит Дніпро.

Приватизація банків, що перебувають у державній власності

Суттєва участь держави в банківській системі України вже тривалий час викликає занепокоєння серед кредиторів країни, зокрема таких організацій, як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Ці установи не раз підкреслювали важливість зменшення державної присутності в цьому секторі. У відповідь на ці заклики уряд ухвалив рішення про приватизацію двох фінансових установ - Укргазбанку та Сенс Банку.

Продаж держбанків планується здійснити не для того, щоб бюджет отримав більше грошей, а для того, щоб зняти з держави ризики докапіталізації, якщо така буде необхідна, говорить Андрій Дубас.

Наприкінці березня Міністерство фінансів оголосило тендер на пошук консультанта, який повинен оцінити початкову вартість двох зазначених банків та допомогти у процесі їх продажу.

Міністерство фінансів має намір найняти одного консультанта для процесу приватизації Сенс Банку та Укргазбанку, з терміном надання послуг до березня 2029 року. За інформацією, наданою РБК-Україна, очікується, що до завершення цього року буде оголошено тендер на продаж принаймні одного з цих банків.

Укргазбанк та Сенс Банк заробляють значно менше коштів, порівняно з ПриватБанком та Ощадбанком. Частка їх сумарного прибутку за січень-травень у групі держбанків складає менше 6%, а їх активи становлять лише 17%. Вони мають нижчий за середній для цієї групи рівень операційної ефективності та більше непрацюючих кредитів, додають в Асоціації українських банків.

"Сенс Банк сьогодні виглядає як найменш сильний ланка в групі. Він демонструє найнижчі показники прибутковості, є найбільш витратним у плані управлінських витрат і має найризикованіший портфель з високою часткою проблемної заборгованості," - зазначає Андрій Дубас. Він також підкреслює, що нещодавній скандал щодо тіньового впливу на призначення членів наглядової ради банку створює суттєві загрози для репутації установи.

У нинішніх умовах, ймовірно, уряд реалізує ці активи з помітним зниженням їхньої вартості в порівнянні з балансовим капіталом, зазначає Дубас.

В Національній асоціації банків України допускають більш позитивний сценарій.

"Я вважаю, що мультиплікатор, що визначає співвідношення продажної ціни до капіталу банку, може варіюватися в межах від 0,8 до 1,2," - зазначив у коментарі для РБК-Україна президент асоціації Сергій Наумов.

Інтерес інвесторів до банківського сектору України.

Українські банки активно приваблюють як місцевих підприємців, так і європейські компанії. Одним із ключових чинників, які заохочують інвесторів, є високий рівень рентабельності банківської діяльності. У 2025 році цей сектор досяг рекордного прибутку, який склав 126,8 мільярда гривень, причому 52 з 59 платоспроможних банків продемонстрували позитивний фінансовий результат.

"Більше 71% доходів формуються завдяки процентним надходженням, переважно від операцій з облігаціями внутрішнього державного боргу", - пояснює джерела мільярдних прибутків президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Ця обставина стала підставою для відновлення високої ставки оподаткування прибутків банків у 2026 році, яка становитиме 50%. За інформацією, отриманою від джерел видання, уряд виявив, що банки отримали значні доходи, зокрема завдяки кредитуванню держави через облігації, і вирішив повернути частину цих коштів до державного бюджету.

Підвищення податкових ставок призводить до зменшення рівня рентабельності.

"Я думаю, що за результатами 2026 року рентабельність капіталу банківського сектору впаде до 20-25% з 50% минулого року", - оцінює Сергій Наумов.

Сергій Тігіпко вважає, що банки все ще зможуть знайти нові джерела прибутку, але при цьому суттєво знизять обсяги кредитування реального сектора економіки.

"Ми обробляємо курку, що несе і має нести яйця. Фінансові установи інвестуватимуть у цінні папери та державні облігації, також будемо надавати кредити населенню і видавати споживчі позики", - зазначив він у коментарі для РБК-Україна.

Численні нові інвестори усвідомлюють, що підвищення податків є лише тимчасовою мірою. Вони готові терпіти це на початкових етапах своєї діяльності в Україні, коли бізнес ще не приносить прибутку і потребує додаткових інвестицій. Закордонні фінансисти прагнуть адаптувати в Україні бізнес-моделі, які вже зарекомендували себе на європейських ринках.

"Вони звертають увагу на наше населення, яке налічує 20 мільйонів потенційних клієнтів - дорослих осіб, що активно користуються банківськими послугами", - зазначає Ольга Білай, керівник Фонду гарантування вкладів, наводячи в якості прикладу компанії Iute з Естонії та ZEN з Польщі.

Обидва гравці планують розвивати діджитал-продукти (наприклад, банківські транзакції), вони не прагнуть створювати фізичну мережу відділень, що значно знижує воєнні ризики.

"Естонці і поляки мають з нами схожий менталітет. Як ви помітили, французи та англійці не інвестують у (українські банки - ред.). Вони вже відчувають тиск з боку Росії і готові враховувати ризики, пов’язані з Україною", - зазначає Білай.

Аргументами для інвестора також є висока ефективність українських банків, спроможність кредитувати швидко, побудована система управління ризиками та все-таки значні можливості для кредитної експансії, вважають в Нацбанку.

За минулі роки держава значно приросла банківськими активами. В подальшому слід очікувати, що частка держвласності буде скорочуватися за рахунок приватизації двох банків. Також в український банківський сектор продовжать "заходити" іноземні гравці, які будуть приносити з собою нові технології фінансових послуг.

Питання - Відповіді (FAQ)

Хто володіє найбільшою часткою банківської системи в Україні?

- Таким є держава, яка володіє банками, сумарний обсяг активів яких складає 51% від усієї банківської системи. Уряду належать 100% акцій ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Сенс Банку та майже 95% акцій Укргазбанку.

Яким чином держава набула статусу найбільшого акціонера банків?

- Ощадбанк та Укрексімбанк залишаються державними ще з 1990-х років, а всі інші структури були націоналізовані: "Укргазбанк" став державним у 2009 році, ПриватБанк - у 2016 році і Сенс Банк - у 2023 році.

- Якою часткою у банківській системі володіють іноземні власники?

Активи філій іноземних банків в Україні складають 26% від загальної суми в банківському секторі, що дорівнює 1 трлн гривень. В країні вже тривалий час працюють банки з Польщі, Австрії, Франції, США, а також фінансові групи з інших держав.

- Чи є банки, які продовжують вести бізнес в Росії?

Материнські компанії Райффайзен Банку та ОТП Банку не зупинили свою діяльність у Росії, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення. Австрійські та угорські акціонери висловили намір покинути російський ринок і вже подали необхідні документи до Національного банку, який має оцінити їх репутацію.

- Хто з українських бізнесменів є найбільшими власниками банків?

Найбільшу частку активів у банківській системі контролює Сергій Тігіпко, який володіє активами на суму близько 300 млрд гривень. Його фінансові інтереси охоплюють Універсал Банк, ТАСкомбанк та Ідея Банк. Рінат Ахметов займає друге місце за обсягом активів, володіючи ПУМБ, який має 237 млрд гривень. Також помітну присутність у банківському секторі мають Ігор та Григорій Суркіси, Володимир Костельман та Олександр Ярославський.

Чи продовжують росіяни бути серед акціонерів банків в Україні?

- Серед акціонерів банків з часткою більше 10% немає росіян та білорусів. Для цього, з початку повномасштабного вторгнення, Нацбанк реалізував ряд змін у законодавство, а держава націоналізувала Сенс Банк, який належав підсанкційним росіянам.

- Які банки готуються до приватизації?

- Держава планує продати Сенс Банк і Укргазбанк. Міністерство фінансів очікує, що до кінця цього року буде оголошений конкурс на продаж хоча б одного банку. Експерти оцінюють, що банки можуть бути продані або із суттєвим дисконтом, або за ціною, яка буде незначно перевищувати значення їх капіталу.

- Що впливає на бажання інвесторів купувати українські банки?

Банкіри висловлюють занепокоєння щодо повернення в цьому році до підвищеної ставки податку на прибуток у 50%. Проте, в секторі все ще існує значний потенціал для впровадження нових сервісів, які можуть підвищити якість банківських послуг, цифрових технологій та кредитування.